Козаки, відьми, русалки, утоплениці і інші мешканці Диканьки зустрічаються віч-на-віч зі своїм творцем Миколою Гоголем, молодим писарем з Петербурга, який страждає загадковими припадками і може спілкуватися з персонажами з потойбічного світу. Разом зі своїм начальником, блискучим столичним слідчим Яковом Гуро, письменник-початківець приїжджає на Полтавщину розслідувати таємничі вбивства дівчат. Тут же він зустрічає свою любов, якій судилося зіграти фатальну роль у його долі. Але чи вистачить юному літератору духу протистояти неймовірному? Адже за чутками, які активно розносять налякані місцеві жителі, за злочинами стоїть не хто інший, як сам Диявол в образі чорного вершника.